Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом. Но одна незначительная ошибка круто меняет его судьбу — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, туда ли завела его судьба и верен ли изначально выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
