Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, посчастливилось вырастить двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла мирно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад. Чтобы предотвратить беду и спасти отца, Софье придется отправиться в прошлое Москвы, где живет юный Иван, еще не ведающий о своей судьбе, а Марье — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города.
Обе сестры, каждая на своем пути, столкнутся с испытаниями, требующими не только магического мастерства, но и силы духа. Софье предстоит не только найти молодого отца, но и убедить его в реальности угрозы, в то время как Марья должна будет защитить Белогорье от темных сил, уже проникающих в его улочки. Их действия определят не только судьбу семьи, но и будущее всего волшебного мира.
